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反黑组警长肥沙（林雪 饰）不慎丢失手枪这件事非同小可如果手枪被匪徒用去行凶肥沙将大祸临头PTU（警察机动部队）警官何文展（任达华 饰）出于义气答应一定会在天亮之前寻回手枪带几名手下开展了寻枪行动另一方面却在横生枝节：警员Kat（邵美琪 饰）死守纪律坚持要将此事汇报上级处理；而在同一晚CID的Madam张（黄卓玲 饰）在接手一单黑社会谋杀案时怀疑肥沙与黑社会有染由此与PTU发生意见分歧人与人部门与部门之间的矛盾、争斗和角力在夜幕中徐徐拉开而第二天清早揭晓的真相原来都在他们的意料之外……